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Estrategias de trading. Divisas y Acciones

Autor: Mariano Pantanetti
Curso:
10/10 (1 opiniýn) |1222 alumnos|Fecha publicaciýn: 09/07/2010
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Capýtulo 4:

 Estrategias de Trading (1/2)

Lo más importante a la hora de operar en cualquier mercado es la conducta del operador. Para lograr dicha conducta, es necesario desarrollar una estrategia que incluya una serie de ítems de acuerdo al gusto del trader; pero más importante aún, será que la pueda cumplir. Uno de los errores más frecuentes en quienes desean ser operadores es tirar por la borda la estrategia desarrollada.

No se intenta decir que una estrategia no deba ser revisada ante malos resultados e incluso modificada, pero lo que si queremos hacer entender es que si dejamos de utilizar una determinada estrategia debemos reemplazarla por otra.

El objetivo de esta clase es organizarse para implementar una estrategia que nos permita llevar a cabo una conducta que nos conduzca al éxito en nuestro camino como operadores.

De nada vale estudiar y aprender cada una de las herramientas que componen el análisis técnico si no intentamos plasmarlo en el mercado.

Por otra parte, quien emprenda el duro camino de las operaciones debe entender que el mercado será quien más nos enseñe. Para ello, debe tenerse en cuenta que las horas que el operador dedique al estudio del mercado son las que harán acumular experiencia.

Para ser un trader se necesitan muchas horas de vuelo y atención al mercado. No hay operador que logre el éxito cuando su dedicación es part-time.

El análisis técnico es una suma de herramientas que hacen a un todo, identificar cuáles herramientas utilizar en un determinado momento será una habilidad del operador que ganará con la experiencia. Conocer un mercado lleva mucho tiempo y es inevitable cometer errores para aprender de ellos.

Cuantos más factores considere el analista, mayores posibilidades tendrá de detectar pautas que determinen la entrada al mercado para un lado u otro.

Preguntas previas a entrar al mercado  

1)      Determinar la dirección o tendencia del mercado en general desde el más largo plazo hasta el más corto. Ver gráficos mensuales, semanales, diarios para el largo y mediano plazo. Ver gráficos de 4 horas, 1 hora, 30, 15 y 5 minutos para el corto plazo. Establecer si las tendencias son ascendentes, descendentes o laterales.

2)      Establecer resistencias y soportes.

3)      Graficar y visualizar líneas de tendencia o canales importantes.

4)      Prestar atención a los retrocesos de Fibonacci.

5)      ¿Hay patrones de cambio importantes a la vista?

6)      ¿y patrones de continuidad?

7)      ¿Cuáles son los objetivos de precios de esos patrones?

8)      ¿Qué nos dicen las medias móviles?

9)      ¿Qué nos dicen los osciladores?

10)   ¿Qué nos dicen las velas japonesas?

11)   ¿Cuáles son los informes económicos relevantes por salir?

Luego de las primeras conclusiones, y habiendo determinado si entro al mercado al alza o a la baja, podemos seguir con las siguientes incógnitas:

1)      ¿Cuál será la tendencia del mercado en los próximos meses?

2)      ¿Compraré o venderé en este mercado?

3)      ¿Cuántos lotes contrataré?

4)      ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en términos monetarios y como porcentaje del capital total?

5)      ¿Cuál es mi objetivo de beneficios (take profit)?

6)      ¿En qué precio (o intervalo de precios) entraré al mercado?

7)      ¿Qué tipo de orden utilizaré?

8)      ¿Dónde colocaré mi límite de protección?

Elementos clave en las estrategias 

Una buena estrategia debe presentar tres elementos claves: el pronóstico del precio, el cálculo del tiempo y la gestión monetaria (money management).

1)      El pronóstico del precio indica la dirección esperada. Indica si entraremos al alza o a la baja.

2)      El cálculo del tiempo suele ser elemental en los mercados apalancados donde se arriesgan porcentajes más altos del capital. No queda margen para el error. Se puede estar acertado con la dirección del precio y aún así perder dinero por problemas de timing. De más está decir que el análisis técnico provee herramientas que ayudan a tomar mejores decisiones de entrada.

3)      La gestión monetaria se refiere al cuidado del capital, ya sea propio o de un tercero. Incluye compensaciones, diversificación, cantidades a invertir en un mercado determinado, límites de pérdidas, objetivos de ganancia, ratios riesgo/beneficio, perfil del inversor, estrategia, etc.

Estos elementos corresponden al qué, cuándo y cuánto.

Aunque parezca mentira, saber interpretar el tamaño de la cuenta, las combinaciones de inversión y cuánto arriesgar del capital, determina el éxito de un buen operador.

Algunas recomendaciones 

1)      Determinar qué porcentaje del capital colocan en mercados de riesgo. El resto, se puede colocar en Bonos del Tesoro (activo considerado de libre riesgo). Algunos recomiendan arriesgar en otros productos un tercio del capital y otros la mitad, pero eso dependerá del operador y del perfil de riesgo que posea el inversor.

2)      El porcentaje a invertir en un mercado no debe sobrepasar el 10% ó el 15%. Por ejemplo, un 10% en divisas, un 10% en acciones, un 10% en bonos, un 10% en hipotecas, etc.

3)      Determinar un porcentaje límite de pérdidas en un mercado. Por ejemplo, no más del 3% del capital total en una sola operación.

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