La alianza presiona a Rusia para evacuar sus tropas de Manchuria, lo cual acepta, pero después de un retiro parcial la reocupa.

Este incumplimiento y su presentación de nuevas demandas en la agresiva política de Bezobrazov, la cual permitiría el aseguramiento de Rusia en Manchuria y eventualmente retar la autoridad de Japón en Korea, abriendo el camino a Japón, respaldado por su prestigio y su alianza con Inglaterra, para encarar a Rusia y defender la política de la Puerta Abierta.

En Julio de 1903, abrieron directamente las negociaciones con Rusia para llegar a un acuerdo sobre Manchuria y Korea.

Japón proponía un acuerdo donde:

· La soberanía y dignidad chinas en Manchuria serían respetadas
· La administración de Manchuria sería restaurada en manos Chinas, Rusia solo mantendría la guardia del ferrocarril.
· Japón reconocería los derechos de Rusia en Manchuria basándose en los tratados reconocidos
· Rusia reconocería la política japonesa así como sus intereses comerciales e industriales en Korea, los cuales ya habían sido manifestados fuertemente en la alianza anglo-japonesa. 

La respuesta Rusa tardó, primero se negaron a dar seguridad en Manchuria, cuando Japón volvió a preguntar no respondieron alegando que la Tzarina estaba mal de salud.

En enero de 1904, Rusia accedió a cumplir casi todas las peticiones de Japón, pero al mismo tiempo Bezobrazov y todos los que tenían el control en Port Arthur  insistían que Rusia no debía salir de Manchuria y que no debería aplicarse ahí la política de la puerta abierta. Esto significaba la guerra.

La política de Japón hacia Rusia ya se había reparado en 1903, mientras Japón garantizaba a Rusia un derecho de prioridad en Manchuria, Japón tendría inherencia única en Korea. Cuando las negociaciones se llevaban a cabo en 1903, los japonés ya habían resuelto tomar las armas si la negociación fallaba.